霍普·利维
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导演：
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加里·特洛斯达勒
剧情：
有一年圣诞节来到，纽约动物园内的欢声笑语，所有的动物都在为了这个每年一度的节日而欢呼雀跃。当然，企鹅四人组也不例外，它们准备了丰富的晚宴和圣诞礼物。不过，小兵（Christopher Knights 配音）在侦查时发现，有一只北极熊孤单一人，倍感落寞。小兵感同身受，它偷偷溜了出去，决定为北极熊寻找一份礼物。发现同伴失踪，队长（Tom McGrath 配音）、里克（John Di Maggio 配音）、考斯基（Chris Miller 配音）它们外出寻找，结果发现站在货物摊子上的小兵被一个老太太当作布绒玩具买走。这三个家伙毫不怠慢，急忙追了上去。平常就爱惹麻烦的企鹅四人组，又将上演一场圣诞夜的搞怪大冒险……
本片为《马达加斯加》配套短片。
导演：
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亚伦·布莱斯,罗伯特·沃克
剧情：
远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。